女孩小金在校外教學參觀時，意外邂逅了布袋戲博物館中一個操偶技巧出神入化的老先生。老先生講述男孩阿壹對布袋戲偶愛恨交織的故事，將小金帶往那個台灣布袋戲百花齊發、繁榮昌盛的年代。

布袋戲藝師阿壹經歷刻苦學藝，一口道盡千秋事，十指弄成百萬兵，唯獨難以掌握自身六親緣薄的情感命運。他將窮盡一生愛而不得的孤獨，轉為對藝術登峰造極的執著，並渴望尋覓到理想的傳承人選，卻為傳統布袋戲文化的式微，以及時代更迭下環境的巨變所苦。

當阿壹遇到對布袋戲一竅不通的小金，他會找到最後的傳人，或是他的記憶和技藝終將隨著時代的轉變而煙消雲散？